Los transportistas buscan la normalización para reducir los viajes en blanco mientras las tarifas caen
El segmento de envío de contenedores de la industria continúa luchando por recuperarse de sus picos de 2020 y 2021 y el colapso repentino en volúmenes y tarifas que comenzó a mediados de 2022. Los ejecutivos y analistas de la industria pronosticaron que los mercados comenzarían a normalizarse y algunos indicadores comienzan a mostrar que el mercado puede haber comenzado a recuperarse, mientras que otros, como las tarifas de fletes marítimos a largo plazo, continúan bajando después de haber caído casi un 50 por ciento en el segundo trimestre de 2023.
“Un mercado de envío de contenedores normal no es lo mismo que un mercado de envío de contenedores sin cambios ni interrupciones”, comenta Alan Murphy, director ejecutivo de la firma de análisis Sea-Intelligence. “Siempre habrá interrupciones operativas, una parte de las cuales serán en forma de salidas en blanco”.
Sea-Intelligence señala en su análisis reciente que los transportistas han reducido el número de salidas en blanco de su programación, una técnica utilizada para controlar la capacidad. Sus datos muestran que los viajes en blanco están en un mínimo posterior a la pandemia, cayendo por debajo del 10 por ciento en junio frente a un pico de uno de cada cuatro a principios de 2023.
Sin embargo, Xeneta, al analizar el entorno tarifario actual, aún considera que el mercado de contenedores está “asediado”. Los últimos datos del índice de envío de Xeneta muestran una nueva disminución del 9,4 por ciento en las tarifas de envío a largo plazo globales para junio. Esto sigue a un colapso del 27,5 por ciento en mayo y una caída del 10,3 por ciento en abril. Xeneta calcula que las tarifas de flete contratadas han bajado un 47,2 % para el segundo trimestre de 2023 y un 51,7 % desde principios de 2023.
“La caída desde los picos del año pasado ha sido casi tan dramática como la explosión de tarifas que les dio a los operadores un 2022 tan rentable”, comenta Patrik Berglund, CEO de Xeneta. “Con una demanda débil en curso, incertidumbre macroeconómica y geopolítica continua y un exceso creciente de capacidad, es difícil ver cómo la industria puede cambiar esta tendencia actual, al menos a corto plazo”.
El punto de referencia de exportación del Lejano Oriente, un eslabón clave en la cadena de suministro global, ha disminuido abruptamente, comenta Berglund, desde diciembre de 2022, perdiendo el 65,3 por ciento de su valor. Mientras tanto, el subíndice de importaciones de EE. UU. ha bajado un 56,3 % en el año, y el índice de referencia de las importaciones europeas ha bajado un 46,2 %. A la cifra opuesta de exportaciones europeas le fue solo un poco mejor, un 38,3 por ciento menos.
“Uno se pregunta dónde terminará todo esto”, concluye Berglund. “Si observamos los volúmenes, hay algunas cifras que sugieren que las cosas podrían no ser tan malas como parecen a primera vista: las exportaciones de contenedores de EE. la demanda de contenedores para Europa 'solo' disminuyó un 1,1 por ciento durante el mismo período. Pero nuevamente, esas cifras deben verse en un contexto más amplio de disminución de la demanda mundial, alivio de la congestión portuaria y aumento de la capacidad, todos factores que ejercen una presión a la baja sobre las tarifas”.
Sea-Intelligence apunta a buenas noticias para los cargadores. Señalan que, además de las tarifas más bajas, la cantidad de salidas en blanco ahora es la más baja desde que comenzó la pandemia. Murphy señala que no es perfecto, el nivel no es cero, pero que cero salidas en blanco no es una situación normal para la industria. Sin embargo, la reducción significa más capacidad para los transportistas.
“También vemos un ligero repunte nuevamente, a medida que nos acercamos a principios de julio, probablemente un reflejo de que los operadores desean controlar la disminución de la tasa al contado”, comenta Murphy. Con la demanda nivelándose, Sea-Intelligence cree que los operadores están comenzando a responder a las caídas de tarifas experimentadas hasta ahora en 2023 ajustando su capacidad para responder a esas fuertes caídas. Si el ritmo de descenso de las tarifas continúa desacelerándose, el transporte de contenedores puede haber logrado la normalización prevista después de un año tumultuoso.
