El crecimiento de las importaciones de contenedores se disparó este verano y está casi a la par con los niveles de la era de la pandemia de cara al otoño. Este es el principal impulsor del crecimiento de la demanda interna de transporte de mercancías en Estados Unidos

Durante los años de pandemia, los ferrocarriles fueron duramente criticados por su falta de capacidad para manejar los volúmenes récord que llegaban desde los puertos. La infraestructura alrededor de las terminales ferroviarias y los puertos se llevó la peor parte de la culpa.

Para ser justos, los volúmenes no tenían precedentes y nadie podría haberlos previsto. Los ferrocarriles también han recibido incentivos para operar con la mayor austeridad posible a fin de mejorar sus márgenes operativos para sus inversores, algo que los hace menos adaptables.

Pérdida de participación

La combinación de un aumento histórico de la demanda y una infraestructura limitada provocó fallas extremas en el servicio e incentivó a los transportistas a enviar gran parte de su carga al mercado de carga completa. La demanda intermodal cayó un 13 % entre octubre de 2020 y 2021, mientras que los volúmenes de licitación de carga completa crecieron alrededor de un 2 %.

Para recuperar participación de mercado, los ferrocarriles tuvieron que invertir en mejores infraestructuras y contenedores para estar preparados para futuras oportunidades. Esto parece estar dando sus frutos, ya que una nueva ola de importaciones llega a los mercados portuarios.

Los volúmenes de contenedores cargados aumentaron un 13% interanual a fines de agosto, mientras que los de carga completa solo aumentaron un 2%. Los contenedores nacionales cargados aumentaron un 10%, mientras que los tamaños internacionales más pequeños aumentaron un 16%.

¿Autodestructivo?

Las ganancias en participación de mercado son positivas para los ferrocarriles y los proveedores intermodales en general, pero pueden no ser tan egoístas como parecen. Están transportando más volumen, pero evitando disrupciones en el mercado de carga completa, manteniendo las tarifas bajas.

El mercado intermodal depende del mercado de camiones completos (el sector al que está ayudando a mantenerse débil al absorber parte del flete que más altera la capacidad) para que el mercado intermodal pueda aumentar los precios.

El transporte intermodal es principalmente de larga distancia, y la ruta más importante en Estados Unidos es la que va de Los Ángeles a Chicago. Un solo camionero tarda casi cuatro días en recorrerla y al menos el mismo tiempo en regresar. Como el flujo de carga predominante es de oeste a este, es difícil encontrar suficiente carga para regresar a California de manera rentable.

Para los transportistas, se trata de una victoria a corto plazo, pero el resultado final sigue siendo ligeramente mejor. Las mejoras en las infraestructuras ferroviarias y portuarias son, sin duda, ganancias de eficiencia a largo plazo y pueden ayudar a suavizar los cambios futuros del mercado, pero la ganancia de participación en el mercado intermodal es sólo un mecanismo a corto plazo para mantener el mercado flexible.

Cuanto más tiempo permanezca el mercado de carga por camión en una situación de exceso de oferta, más capacidad seguirá saliendo, lo que dejará a la capacidad de carga por camión más vulnerable a los shocks de demanda en el futuro, lo que a su vez impulsará al alza todas las tarifas.

Acerca del gráfico de la semana

El gráfico de la semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR que proporciona un punto de datos interesante para describir el estado de los mercados de transporte de mercancías. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de transporte de mercancías en tiempo real. Cada semana, un experto en el mercado publicará un gráfico, junto con comentarios, en directo en la página principal. Después de eso, el gráfico de la semana se archivará en FreightWaves.com para futuras referencias.

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