Investigación de mercado de IL 2024: TI en logística avanza

El Colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore ilustra muy claramente cuán peligroso puede llegar a ser el mundo para las cadenas de suministro. Un desastre puede cerrar un puerto, obligando a los transportistas a desviar las cargas en cualquier momento.

Ataques al transporte marítimo en el mar Rojo y una sequía que ha restringido el tráfico a través de la canal de Panama También están haciendo que los transportistas reconsideren sus estrategias logísticas.

Las guerras, las tensiones geopolíticas, la inflación y otras tendencias también complican las estrategias de la cadena de suministro.

Si a eso le sumamos los desafíos cotidianos de gestión de la cadena de suministro—enrutar envíos, programar mano de obra, satisfacer los requisitos cada vez más estrictos de los clientes—y no es de extrañar que esté creciendo la demanda de soluciones de tecnología de la información (TI) que aborden la logística y la gestión de la cadena de suministro.

De acuerdo a Logística entrante‘En la última encuesta del mercado de TI de logística, el 86% de los proveedores de TI de logística han ganado más clientes en los últimos 12 meses.

Como hacemos cada año, Logística entrante encuestó a una amplia variedad de proveedores de tecnología logística y les pidió su opinión sobre el mercado actual.

Luego compilamos y analizamos sus respuestas, brindando información que esperamos ayude a los profesionales de la logística a encontrar nuevas tecnologías para respaldar sus propias operaciones.

Una vez que haya leído los resultados de la encuesta de 2024, consulte los de este año. Inbound Logistics Los 100 principales proveedores de tecnología de logística y cadena de suministrouna referencia valiosa a medida que explora la mejor manera de invertir en tecnología para satisfacer las necesidades específicas de su empresa.

Modelo de precios: ¿Cómo pagan sus clientes por sus soluciones?

Aunque muchos proveedores de tecnología ofrecen software como servicio mediante suscripción, la práctica de comprar una solución directamente sigue desempeñando un papel importante. El cincuenta y nueve por ciento de los proveedores de TI que encuestamos este año ofrecen precios basados ​​en sistemas, frente al 41% en 2023. Y una proporción notablemente menor de proveedores este año tiene clientes que se suscriben a tecnología en función del volumen de transacciones: 53% frente a 77 % en 2023.

Las empresas que quieran pagar por asiento o usuario encontrarán esa opción con el 43% de los proveedores este año. Y el 5% de los proveedores ofrecen tecnología sin costo alguno. Ese acuerdo suele ocurrir cuando un socio, como un 3PL proporciona una solución de TI como parte de una gama más amplia de servicios.

Industria: ¿A qué industrias sirven sus soluciones?

La gran mayoría de los proveedores encuestados (90%) informan que prestan servicios a clientes en los sectores de la cadena de suministro, la logística y el transporte. Esto no es una sorpresa, ya que muchas de las tecnologías que venden satisfacen las necesidades de los 3PL, transportistas y otros proveedores de servicios, así como las necesidades de los transportistas.

Es más probable que esos transportistas provengan del minorista (78%) o fabricación (77%) industria. Ambos sectores parecen ser mercados más fuertes para la TI logística. que en 2023, cuando el 61% de los proveedores dijeron que prestaban servicios a minoristas y la misma proporción proporcionaba tecnología a los fabricantes. Otros dos sectores fuertes son el alimentos y bebidas industria y negocios mayoristas, cada uno mencionado por el 70% de los proveedores que completaron la encuesta.

Soluciones: ¿Qué soluciones de logística y cadena de suministro ofrecen?

Los transportistas reducen costos y obtienen ventajas competitivas cuando sus operaciones se ejecutan de manera más efectiva. Muchos proveedores ofrecen tecnología para ayudar a los transportistas a realizar esas mejoras.

Por ejemplo, el 68% de los proveedores de nuestra encuesta proporcionan soluciones de optimización para respaldar, y a menudo automatizar, una mejor toma de decisiones en una variedad de funciones.

Casi la misma cantidad (66%) ofrece soluciones para la mejora de procesos. La misma proporción de proveedores incluye soluciones de visibilidad en sus carteras. Estos podrían mantener a los usuarios al tanto de cualquier cosa, desde el estado de los envíos en curso hasta la productividad de los trabajadores individuales o el riesgo en evolución de interrupciones en la cadena de suministro.

Otra categoría popular es la gestión y el análisis de datos, que ayuda a los usuarios a extraer inteligencia empresarial de los datos operativos.

Entre las soluciones para funciones logísticas específicas, las más populares incluyen los sistemas de gestión de pedidos (54%), sistemas de gestión de transporte (52%) y soluciones de enrutamiento y programación (50%). Las tecnologías para funciones especializadas que son más difíciles de encontrar incluyen soluciones para la gestión de contenedores o chasis (ofrecidas solo por el 11% de los encuestados), acarreo (12%), y comercio global (13%).

La mitad de los proveedores de TI encuestados ofrecen soluciones que incorporan inteligencia artificial (IA), ligeramente superior al 44% en 2023. Este año, el 42% ofrece soluciones que incorporan una tecnología relacionada: el aprendizaje automático. Pero otras dos tecnologías avanzadas que han llamado la atención en los últimos años han causado poca impresión en la logística. Sólo el 7% de los proveedores ofrecen soluciones basadas en cadena de bloquesy este año nadie informa sobre soluciones que impliquen impresión 3D (en comparación con el 3% en 2023).

Desafíos: ¿Qué desafíos de la cadena de suministro, el transporte y la logística son los más críticos para sus clientes?

En una era de inflación, la reducción de costos encabeza la lista de desafíos críticos para los clientes de los proveedores de TI. En 2024, el 86 % de los proveedores citan la reducción de costos como una cuestión crítica. Esto representa un aumento del 78 % en 2023, aunque no tan alto como el 94 % que mencionó este desafío en 2022, cuando las cadenas de suministro aún luchaban con los peores efectos de la pandemia.
Otro desafío común hoy en día para los transportistas que implementan soluciones de TI para logística es cómo mantener la visibilidad de sus operaciones; El 70% de los proveedores mencionan ese problema.

Después de eso, la lista de cuestiones más críticas depende de a quién le pregunte. Aproximadamente la mitad de los proveedores mencionan la optimización del transporte, la gestión de datos, la gestión del inventarioy mano de obra.

Aunque el mercado laboral de EE. UU. es ligeramente más flexible que en esta época el año pasado, todavía encontramos que más proveedores de TI consideran la mano de obra como un desafío crítico para sus clientes este año (48%) que en 2023 (37%). Por otro lado, la preocupación por la capacidad se ha desplomado: el 39% de los proveedores lo consideran un desafío crítico en 2024, frente al 61% en 2023.

Es interesante notar que sólo el 28% de los proveedores mencionan comercio electrónico o la habilitación omnicanal como un desafío crítico, en comparación con el 41% en 2023. Dudamos que los transportistas estén menos interesados ​​hoy en día en las estrategias de cumplimiento y ventas multicanal. Quizás la mayoría de las empresas que necesitan esas funciones ya hayan implementado buenas soluciones, eliminando este problema como un problema importante.

Clientes: Durante el último período año tras año, ¿su base de clientes creció o se redujo? ¿Acerca de cuánto?

Si bien la gran mayoría de los proveedores de TI dicen que sus clientes están tratando de reducir costos, los presupuestos de los clientes aún encuentran espacio para la inversión en TI. Esto tiene sentido, ya que las soluciones digitales pueden generar conocimientos y eficiencias que ayudan a las empresas a gastar menos y ganar más a largo plazo.

En 2024, el 86% de los encuestados informan que su base de clientes ha crecido desde el año pasado. El cuarenta y uno por ciento ha experimentado un crecimiento del 15% o más. El diez por ciento de los proveedores de TI tiene aproximadamente el mismo número de clientes que hace un año, y sólo el 1 por ciento ha perdido clientes.

Ventas: Durante el último período interanual, ¿las ventas aumentaron o disminuyeron en general? ¿Acerca de cuánto?

No sólo más clientes adoptaron TI para logística, sino que gastaron más dinero en esas soluciones en general. A pesar de una economía difícil, el 84% de los proveedores encuestados vieron un aumento en las ventas desde el año pasado. Para más de la mitad, los ingresos aumentaron un 15% o más, mientras que el 15% reportó un crecimiento del 10% y el 13% reportó un crecimiento del 5%. Una pequeña proporción (6%) experimentó una disminución interanual en las ventas.

Beneficios: Durante el último período interanual, ¿los beneficios aumentaron o disminuyeron? ¿Acerca de cuánto?

Incluso en una economía incierta, las ganancias siguen siendo sólidas para muchas empresas de TI de logística. Entre los proveedores que respondieron a la encuesta, el 81% ha visto aumentar sus ganancias durante el último período de medición interanual. Se trata sólo de un grupo ligeramente más pequeño que el 87% que informó tal aumento hace un año. Sin embargo, el año pasado no ha sido fácil para todos. El ocho por ciento de los encuestados en 2024 vio una disminución de los ingresos netos durante el último período interanual. En 2023, solo el 1% de los proveedores vio reducir sus ganancias.

Crecimiento: ¿Qué condujo al crecimiento en el último año?

La mayor parte del crecimiento que disfrutaron los proveedores de TI de logística durante el año pasado provino de las ventas orgánicas. El ochenta y cinco por ciento de los encuestados nos dijeron que sus empresas se están fortaleciendo gracias a los ingresos de los clientes. Otro 14% atribuye su crecimiento a una combinación de ventas y actividad de fusiones y adquisiciones, mientras que sólo el 1% tiene que agradecer exclusivamente las fusiones y adquisiciones.

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¿QUÉ IMPULSA LA DEMANDA DE LOGÍSTICA?

Preguntamos a los proveedores dónde (función, mercado vertical o geografía) ven el mayor crecimiento en la demanda de nueva tecnología de cadena de suministro, logística y transporte. Aquí hay una muestra de sus respuestas:

La industria del transporte siempre ha lidiado con fraude, pero nada se compara con el fraude que se ha infiltrado en la industria en los últimos años. Existe una demanda creciente de tecnologías de detección de fraude, incluida la tecnología de programación y seguimiento de carga.

Los mercados emergentes como el Sudeste Asiático son testigos de una creciente necesidad de Soluciones de entrega de última milla debido a la urbanización. En las regiones desarrolladas, es importante la demanda de análisis predictivos y herramientas de optimización impulsadas por IA para mejorar la visibilidad y la eficiencia general de la cadena de suministro.

En respuesta a los desafíos laborales, hemos observado un aumento notable en la demanda de sistemas de gestión laboral en varios sectores, especialmente en almacenes y centros de distribución. Estas organizaciones enfrentan una presión cada vez mayor para mejorar el rendimiento y al mismo tiempo optimizar los recursos.

En Europa, algunos países han comenzado a imponer un impuesto al CO2 y los costos del combustible han aumentado dramáticamente, por lo que el sector logístico tiene un gran interés en reducir el uso de combustible a través de rutas optimizadas.

En el ámbito del seguimiento y la visibilidad en tiempo real, existe una creciente demanda de IoT [Internet of Things]-Dispositivos habilitados y plataformas de análisis avanzado. Estas tecnologías permiten a las empresas monitorear los envíos en tiempo real, predecir posibles interrupciones y optimizar rutas.

Estamos viendo un rápido aumento de empresas con ingresos anuales inferiores a 500 millones de dólares que buscan invertir en transformaciones de la cadena de suministro digital y alejarse de las actuales soluciones locales, basadas en puntos o en hojas de cálculo, hacia una orquestación de extremo a extremo.

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SUPERAR COMPLEJIDADES

Las condiciones volátiles plantean todo tipo de desafíos hoy en día para las cadenas de suministro. «Hay tantas posibilidades de que las cosas puedan salir mal, en gran o en pequeña medida», dice Seth Patin, fundador y director ejecutivo de LogistiVER en Cary, Carolina del Norte. Estos problemas pueden afectar a la fuerza laboral, los socios comerciales, las interrupciones de la cadena de suministro, las interrupciones geopolíticas o muchos otros factores.

Por ejemplo, a un cliente de LogistiVIEW, un gran distribuidor industrial, le resultó difícil gestionar el flujo de trabajo en el almacén ante las diferentes demandas de los clientes. “Uno de sus mayores desafíos fue liberar suficiente trabajo para mantener ocupada a toda su gente en todas sus diferentes y complejas zonas de recolección, pero sin abrumar a sus transportadores posteriores ni a sus operaciones de recolección, empaque, clasificación y etiquetado”, dice Patin. La solución de ejecución de almacén de LogistiVIEW funciona con el sistema de gestión de almacén para ayudar a la empresa a lograr el equilibrio adecuado.

Los transportistas también enfrentan variabilidad a la hora de elegir ing modos de transporte para sus cargas. «La disponibilidad, la capacidad y las estructuras de costos están cambiando», dice Brian Smith, director ejecutivo de Tecnología baniana en Westlake, Ohio.

Por ejemplo, los transportistas de paquetería aceptarán hoy ciertas cargas que no aceptarían hace un año o 18 meses. ¿Puede un envío viajar de manera más eficiente mediante paquetería, carga parcial, carga completa o transportista intermodal? La respuesta cambia con el tiempo con tarifas fluctuantes, cargos adicionales y otros factores.

El software de ejecución de carga de Banyan ayuda a las empresas a gestionar esa variabilidad. «Los usuarios pueden recuperar simultáneamente la velocidad y cargar datos de atributos, tiempo de tránsito, etc. para todos los modos de transporte por carretera, de modo que puedan tomar la mejor decisión en función de las tarifas actuales», dice Smith.

En Logística Odisea En Danbury, Connecticut, encuestas recientes a clientes revelan varios desafíos importantes en la cadena de suministro, entre ellos: la complejidad de los requisitos que las empresas deben cumplir; la seguridad cibernética; la necesidad de una cadena de suministro resiliente; y las dificultades de las operaciones logísticas ordinarias del día a día.

Para ayudar con esos problemas y más, Odyssey está invirtiendo en tecnología que armoniza los datos dispares que fluyen desde los operadores, socios comerciales y muchas otras fuentes, para poder extraer inteligencia procesable de esas materias primas.

“Estamos gastando una enorme cantidad de dinero en nuestros sistemas de TI en este momento, incluido un mejor modelo de datos y un almacén de datos: el camino que convierte todos esos datos en un entorno estructurado, para que luego podamos liberar la IA y el aprendizaje automático, y aproveche esas ganancias para los clientes”, dice Glenn Riggs, director de estrategia de Odyssey.

Para las empresas que desean utilizar la IA para automatizar la toma de decisiones en la cadena de suministro, un gran desafío es determinar hasta qué punto confiar en las recomendaciones que brindan los sistemas de IA. Un humano que analiza datos puede explicar el razonamiento detrás de una recomendación y ser responsable del resultado. «Cuando un motor de IA o un modelo te dice algo, no existe la misma transparencia o confianza», dice Ram Krishnan, director global de éxito del cliente en Tecnología Aera en Mountain View, California.

Para ganarse la confianza de los clientes, Aera ha diseñado su software de automatización de decisiones para documentar el camino hacia cada decisión. Digamos que la plataforma de Aera recomienda una estrategia de enrutamiento particular para una carga. «Ofrecemos la visibilidad y la trazabilidad subyacentes hasta el final de la transacción», afirma Krishnan. «Proporciona lo que yo llamo una genealogía de datos al tomador de decisiones, para que tenga plena confianza en esa decisión».

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