Previsión y flexibilidad: ganar en un mercado de semiconductores restringido
En medio de una escasez de chips de memoria, mantener una visión a largo plazo sobre el costo versus la continuidad no sólo superará este ciclo sino que también obtendrá una ventaja competitiva en el mercado siguiente.
Los ciclos de los semiconductores tienden a operar en extremos: banquete, hambruna y luego se repiten, cada cuatro o cinco años. Después del período excepcionalmente desafiante 2020-23 y la consiguiente recuperación, era bien sabido que inevitablemente volveríamos a ver limitaciones.
Pero, impulsada por la creciente demanda de la IA y las aplicaciones de centros de datos a hiperescala, la industria de los semiconductores está entrando en una etapa antes de lo esperado. reciclar eso ha tomado a muchos con la guardia baja.
La rápida aceleración de la demanda de IA, combinada con el exceso de inventario y las continuas perturbaciones geopolíticas, distorsionaron las señales del mercado y llevaron a muchos participantes a pasar por alto los primeros indicadores de que el ciclo ya había comenzado a girar, y mucho menos la presión desproporcionada que ejercería sobre la memoria.
Si bien lo analógico está más ampliamente distribuido y es más fácil de almacenar, la memoria se concentra entre un puñado de fabricantes, tiene un alto valor en dólares y rara vez se mantiene en inventario. Estas características estructurales hacen que el segmento sea muy sensible a los cambios en la demanda.
Principales productores de memoria (Micrón, Samsungy SK Hynix) están dirigiendo la mayor parte de su capacidad hacia la memoria de alto rendimiento para IA y cargas de trabajo en la nube. Esto deja mucha menos disponibilidad para los mercados tradicionales, como los de electrónica de consumo, componentes automotrices y dispositivos sanitarios, lo que genera presiones crecientes en toda la cadena de suministro.
El impacto posterior es claro: los plazos de entrega se están alargando, los precios están aumentando y se está formando un mercado de asignación de facto. Estándar Memoria DDR4 y DDR5 es cada vez más escaso, y si bien los proveedores más pequeños pueden llenar algunos vacíos, su capacidad limitada sólo intensifica la presión sobre las industrias de mercado masivo.
La realidad es que esto escasez de memoria es estructural, no temporal, y es probable que la situación empeore antes de mejorar, especialmente para los actores del mercado masivo y los clientes intermedios.
A medida que la IA y las cargas de trabajo en la nube continúan dominando la capacidad, incluso las estrategias de adquisiciones bien planificadas enfrentarán limitaciones, lo que obligará a las empresas a repensar las políticas de inventario, las relaciones con los proveedores y las hojas de ruta de los productos.
Construyendo una base para la continuidad en medio de una capacidad restringida
En mis más de 30 años en adquisiciones, he observado que las empresas mejor capacitadas para navegar ciclos como este combinan previsión con flexibilidad. Planifican para lo no planificado, cultivan relaciones genuinas con los proveedores y crean opciones tanto en el diseño como en el abastecimiento de productos. Estos principios son la base de la continuidad cuando la capacidad es limitada y las condiciones del mercado son impredecibles.
Desde ese punto de vista, se destacan algunas prioridades.
El compromiso temprano y la comunicación clara son esenciales.
Las organizaciones que aseguran el suministro suelen ser aquellas que contratan proveedores aprobados desde el inicio de la planificación, compartiendo pronósticos de volumen realistas, requisitos de tiempo y áreas de flexibilidad. La transparencia genera confianza y, en mercados restringidos, la confianza a menudo influye en las decisiones de asignación tanto o más que las órdenes de compra.
Igualmente importante es diseñar teniendo en cuenta la opcionalidad.
Ampliar la gama de componentes aceptables, ya sea mediante ajustes en la velocidad, el voltaje o el tipo de memoria, brinda a los equipos de adquisiciones espacio para maniobrar. Reducir la dependencia de una sola fuente y calificar a proveedores alternativos con tecnologías compatibles fortalece la agilidad del abastecimiento y mitiga el riesgo antes de que ocurran interrupciones.
La continuidad también depende de alinearse con la dirección del proveedor.
Comprender dónde están invirtiendo los proveedores permite a las empresas sincronizar los ciclos de vida de los productos con las realidades de capacidad a largo plazo. La memoria heredada y los semiconductores de generaciones anteriores pueden parecer rentables en el corto plazo, pero la oferta generalmente se reduce a medida que los fabricantes cambian su enfoque hacia nodos más nuevos. La alineación proactiva evita quedar atrapado en una capacidad cada vez menor.
Por último, la resiliencia requiere cada vez más creatividad.
Soluciones innovadoras como componentes reciclaje o reacondicionamiento puede ayudar a cerrar brechas. Recuperar y reutilizar semiconductores de placas (ya sea en la misma aplicación o en otra diferente) puede proporcionar valiosos amortiguadores en un mercado limitado. Si bien no son una solución integral, estas medidas pueden estabilizar la oferta en el corto plazo y ganar tiempo valioso para realizar ajustes a más largo plazo.
Dado que es probable que la disrupción persista hasta 2027, la preparación y la adaptabilidad ya no son tácticas defensivas; son diferenciadores competitivos. Las empresas que actúan tempranamente, adoptan estrategias de abastecimiento tanto tradicionales como innovadoras y mantienen una visión a largo plazo sobre el costo frente a la continuidad no sólo superarán este ciclo sino que obtendrán una ventaja competitiva en el mercado siguiente.
Graham Scott es vicepresidente senior y director de adquisiciones de Jabildonde dirige una organización de adquisiciones global responsable de más de 26 mil millones de dólares en gastos anuales y un ecosistema de proveedores de aproximadamente 38 000 socios en todo el mundo. Él da forma a la estrategia en electrónica, mecánica, materiales indirectos y cumplimiento.