TVI de noviembre muestra una progresión del volumen a medida que disminuyen las tasas, informa DAT

Por Jeff Berman, editor de noticias del grupo · 19 de diciembre de 2022

La edición de noviembre del DAT Truckload Volume Index (TVI), que fue emitido recientemente por DAT Freight & Analytics, mostró una fortaleza relativa, impulsada por las ganancias de volumen a medida que avanzaba el mes.

El índice de volumen de carga de camión DAT refleja el cambio en la cantidad de cargas con una fecha de recolección durante ese mes, con el número de índice real normalizado cada mes para adaptarse a cualquier nueva fuente de datos sin distorsión, con una referencia de 100 igual a la cantidad de cargas movidas en enero de 2015. Mide camiones de caja seca, refrigerados (reefer) y de plataforma movidos por camiones de carga.

La lectura de carga de furgonetas secas TVI de noviembre, en 218, cayó un 9,5% en comparación con octubre, mientras que cayó un 4,4% anual. El TVI refrigerado (reefer) de octubre, en 170, bajó un 4,5 % secuencialmente y un 5,0 % anual. Y el TVI de cama plana, en 218, bajó un 11 % de manera secuencial y registró una ganancia anual del 13 %.

DAT dijo que los cambios en el TVI representan la cantidad de cargas movidas con fecha de recolección durante el mes. Y agregó que las tarifas de carga de camión al contado se negocian por carga y un corredor de fletes le paga al transportista, con el análisis de tarifas de DAT basado en $ 137 mil millones en transacciones de flete anualizadas.

Los datos de DAT destacaron las siguientes conclusiones para los volúmenes de camiones, las proporciones de carga por camión y las tarifas para el mes de noviembre, que incluyen:

• la tarifa promedio nacional de camionetas al contado bajó $0.05, a $2.38 por milla y $0.55 al año;
• la tarifa promedio nacional de refrigeración bajó $0.01, a $2.80 por milla y bajó $0.65 anualmente;
• la tarifa de plataforma plana promedio nacional disminuyó $ 0.06, a $ 2.82 por milla y disminuyó $ 0.24 anualmente;
• la proporción promedio nacional de carga de furgoneta por camión, de 2,7 (había 2,7 cargas disponibles para cada furgoneta publicada en la red de tableros de carga DAT One), representó su recuento más bajo en un solo mes desde mayo de 2020, y se redujo en 1,5 en comparación con noviembre de 2021, con el índice de contenedores frigoríficos en 4,9, por debajo del 5,1 de octubre, y de plataforma plana en 9,3, por debajo del 12,5 de octubre, y disminuyendo por octavo mes consecutivo;
• las tarifas de transporte directo, que restan una cantidad equivalente a un recargo promedio por combustible, cayeron a sus niveles más bajos en casi 2,5 años, con la tarifa de transporte directo en furgoneta bajando $ 0,06, a $ 1,71 por milla, la tarifa de transporte refrigerado de $ 0,02, a $2.07 por milla (su nivel más bajo desde junio de 2020, cuando los recargos por combustible promediaron $0.19 para el flete en furgoneta y $0.21 para el flete refrigerado), y la tarifa plana de transporte de larga distancia, a $2.02, cayó $0.07 en comparación con octubre y $0.54 anuales (DAT señaló que la línea -las tarifas de las furgonetas de transporte y los frigoríficos han bajado todos los meses desde enero, cuando estaban en $2,70 y $3,15 por milla, respectivamente); y
• la tarifa promedio nacional de camionetas con contrato de transportista a corredor disminuyó $0.02 en noviembre, a $3.07, $0.12 por encima de noviembre de 2021, con la tarifa promedio de contenedores refrigerados, a $3.37 por milla, con una reducción de $0.01 y un aumento de $0.27 anualmente, y la tarifa promedio de plataforma plana aumentó $0.03, a $3.65 por milla para una ganancia anual de $0.31

Los funcionarios de DAT dijeron que el diferencial entre las tarifas al contado y las de contrato para la carga en furgonetas y refrigerados aumentó en noviembre, y agregaron que las tarifas promedio de las furgonetas al contado y de contrato eran prácticamente iguales en febrero. También observaron que, si bien las tarifas al contado disminuyeron a lo largo de 2022, los precios de los contratos se han suavizado desde mediados de año.

“Hubo estacionalidad en los mercados de furgonetas y frigoríficos alrededor de las vacaciones de Acción de Gracias, pero también un aumento en el volumen en los principales mercados de rampas intermodales como Los Ángeles, Chicago y Kansas City”, dijo Ken Adamo, jefe de análisis de DAT, en un comunicado. “Los transportistas utilizaron el mercado al contado para reducir el riesgo de interrupciones antes de una posible huelga ferroviaria. Las tarifas de reemplazo de contratos de noviembre, la diferencia en la tarifa cuando finaliza un contrato y comienza otro, fueron un 12% y un 16% más bajas para furgonetas y frigoríficos, respectivamente, en comparación con octubre. Esperamos que los precios al contado y por contrato continúen una trayectoria descendente, pero que la brecha se reduzca durante el primer trimestre de 2023″.

En una entrevista anterior con LMSin embargo, Adamo explicó que Adamo explicó que, en general, la forma general de las cosas se mantiene relativamente en línea con las expectativas, y señaló que en el día a día, 2022 se ve muy similar a esta época en 2018.

Al abordar si asegurar la capacidad se ha vuelto menos urgente, dada la perspectiva actual del inventario, Adamo dijo que es incorrecto suponer que todo el inventario de la temporada navideña está listo y donde debe estar. La razón de eso, dijo, es que las cosas siguen siendo selectivas para ciertos productos, especialmente para los bienes con plazos de entrega más largos.

«Todavía va a haber más actividad, si está en los mercados minoristas y sus alrededores, o si está dentro y alrededor del espacio minorista, esta será una de las épocas más ocupadas del año, sin duda», dijo. . “¿Será más fácil encontrar un camión este año que en los últimos tres años? Absolutamente, no hay duda al respecto. ¿Sus transportistas contratados aceptarán un porcentaje mucho mayor de su carga contratada? Absolutamente. Pero todavía esperaría que lo sea, y estará más ocupado que en los períodos no pico”.

Al observar algunos de los cambios que han ocurrido en el transcurso de este ciclo de carga actual, Adamo observó que lo que está sucediendo ahora es que el mercado está viendo la amplitud y la frecuencia del mercado, con cambios que van más alto y más frecuente, en que los picos se han vuelto más pronunciados y las caídas son cada vez más bajas. Además, señaló que retrocediendo 10 años, la mayoría de las partes interesadas de la industria dijeron que las cosas estaban en un ciclo de 24 meses, y luego, después del período de 2017 a 2019, dijeron que era más un ciclo de 18 meses.

“Parece estar ocurriendo con más frecuencia”, dijo. Doce a 18 meses parece ser la nueva norma. Pero parece que las tasas al contado han tocado un fondo relativo, más o menos. Cuando los mercados están a punto de cambiar, siempre hay cierta confusión, algunos comienzos en falso, alguna pregunta sobre si está cambiando, ¿no es así? Vas a ver algo de eso. Las tasas de contrato todavía tienen una forma de caer bien dado el retraso de las tasas al contado, y ciertamente tienen más tiempo para caer. Seguimos siendo firmes en nuestra predicción de que la carrera al contado comenzará a volver a subir en el primer y segundo trimestre del próximo año, lo que coincidirá con el punto más bajo de las tarifas de los contratos. Y cuando observa la base sobre la parte inferior de cada uno de los últimos ciclos de mercado, está observando una tasa de crecimiento compuesto y anual de 8% a 9% de las tasas de contrato. Que, si nos fijamos en GRI [general rate increases] que FedEx y UPS acaban de anunciar, y se observan los aumentos salariales de los conductores de las empresas de camiones que cotizan en bolsa, todo tipo de cosas que están viendo y contrastan con la inflación macroeconómica. Entonces, creo que cuando miras todas las hojas de té, es un mercado que está luchando, pero moviéndose hacia la normalidad en ese sentido. Y si todo eso se mantiene, esperaríamos que las tasas al contado tocaran fondo, más o menos diez centavos”.

19 de diciembre de 2022