Superando las Barreras Comerciales Globales

Después de la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional floreció. Veintitrés países, incluido Estados Unidos, firmaron el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947, que redujo los aranceles y las barreras comerciales entre los países desarrollados. Las negociaciones adicionales afianzarían los términos comerciales equitativos entre los signatarios y fomentarían un entorno de cooperación económica general en los años siguientes.

Avance rápido hasta 2023, y ese impulso puede haberse convertido en un estancamiento. Los aranceles de represalia, las sanciones, la inestabilidad política y la inflación están creando obstáculos al comercio internacional.

A medida que las cadenas de suministro se extienden por todo el mundo, las interrupciones se han convertido casi en una constante. En 2021, las políticas de pandemia y la escasez de transporte afectaron las prácticas de gestión de inventario. Antes de la pandemia, una guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que fuera más costoso traer bienes a través de la frontera. Antes de eso, el Brexit generaba incertidumbre.

Los eventos del cisne negro no van a ninguna parte, y una interrupción en un rincón del planeta puede tener repercusiones globales. ¿Qué pueden hacer, si es que pueden hacer algo, los profesionales de la logística comercial para mantener el flujo de mercancías?

Eventos mundiales causan estragos en el comercio

Los comerciantes internacionales han tenido su parte de desafíos que enfrentar en los últimos años. Justo cuando los ejecutivos estaban solucionando una fluctuación dramática en la demanda, y las limitaciones de suministro y transporte que la acompañaron, estalló la guerra entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022.

Entre otras cosas, el conflicto interrumpió el flujo de grano y metal al resto del mundo. También causó estragos en los costos de combustible. Los precios mundiales del petróleo crudo subieron de $76 por barril en enero a más de $110 por barril en marzo, lo que elevó los costos de transporte, según GEP, un proveedor de servicios administrados y software de cadena de suministro.

Mientras tanto, las políticas de cero COVID provocaron cierres abruptos en puertos y ciudades de fabricación, lo que provocó retrasos en los envíos entre China y Estados Unidos.

Por ejemplo, los retrasos en los envíos entre China y Estados Unidos y Europa se cuadruplicaron de marzo a mayo de 2022, según datos de project44. Estas políticas cortocircuitaron los esfuerzos de abastecimiento y enviaron a empresas como Apple a buscar nuevas ubicaciones de fabricación.

“Los patrones de consumo cambiaron por completo”, dice Pawan Joshi, vicepresidente ejecutivo de gestión y estrategia de productos en la plataforma de software de la cadena de suministro e2open. “La pandemia redujo la oferta, restringió la logística, creó situaciones geopolíticas y provocó un aumento masivo en la demanda de semiconductores.

“Es mucho para digerir en tres años”, dice.

Cumplimiento: un caso abierto y cerrado

La creciente agitación mundial se ha traducido en mayores responsabilidades legales para las empresas estadounidenses. Los conflictos en curso en Europa del Este y las violaciones de derechos humanos patrocinadas por el estado en China han dado lugar a una creciente red de condiciones sobre dónde y cómo las empresas pueden obtener materias primas y componentes.

Un ejemplo es el trabajo forzoso. Aunque el cumplimiento en esta área no es nada nuevo (ha sido ilegal importar artículos producidos con trabajo forzado desde que la Ley de Aranceles de 1930 prohibió la práctica hace casi un siglo), la supervisión regulatoria se intensificó en 2022.

En 2021, el Congreso aprobó la Ley de prevención del trabajo forzoso uigur (UFLPA), que prohíbe las importaciones desde la Región Autónoma Uigur de Xinjiang de China a los Estados Unidos. La aplicación de la ley se lleva a cabo, en parte, a través de un grupo de trabajo interinstitucional que brinda orientación actualizada continua a los importadores.
Según la UFLPA, las empresas deben demostrar que los bienes no provienen de Xinjiang o se produjeron sin el uso de trabajo forzoso.

Para probar que un producto no se originó en esa región, ciertos importadores deben “no solo usar la debida diligencia en la evaluación de su cadena de suministro, sino también responder de manera completa y sustantiva a las solicitudes de información de CBP sobre las entradas que puede revisar”, según un Carta de importador conocido de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU.

Esto requiere que el equipo de cumplimiento de una empresa trabaje con sus departamentos de compras y logística para identificar el origen de todas las materias primas y determinar un modelo preciso de su cadena de suministro.

El incumplimiento de las normas de la UFLPA podría resultar en la incautación o decomiso de la carga. Incluso los productos exportados desde otras partes de Asia podrían estar sujetos a una orden de liberación retenida si pudieran haber sido obtenidos o utilizados mano de obra de la región uigur.

“Cada vez que se agrega complejidad y costo al proceso general”, dice Ron Shepherd, director de cumplimiento comercial transfronterizo de UPS. “Empiezas a pensar: 'El costo de mi materia prima era x, pero debido a estos requisitos adicionales, ahora es y. ¿Es más ventajoso obtenerlo de un lugar diferente donde no tengamos este problema?'”

Directo a la fuente

Este tumulto está llevando a algunos profesionales a revisar sus estrategias de adquisición. Los beneficios de abastecerse en países con costos históricamente bajos no justifican la exposición a eventos adversos, especialmente para las empresas con solo uno o dos proveedores.

Ese no ha sido siempre el caso. En 2009, los costos promedio de compensación por hora para los empleados de manufactura en China fueron de apenas US$1,74, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero para 2016, los costos laborales en China estaban solo un 4% por debajo de los trabajadores estadounidenses, según Oxford Economics.

Cualesquiera que sean los ahorros que se obtengan de las adquisiciones en el extranjero, corren el riesgo de quedar anulados por retrasos en la producción o costos de transporte.

“El abastecimiento nacional de bajo costo no significa pagar el precio más bajo en general”, dice Wendy Tate, profesora de gestión de la cadena de suministro en la Facultad de Negocios Haslam de la Universidad de Tennessee-Knoxville.

La diversificación es una forma de recuperar algunos de los gastos. India, Vietnam y México se han convertido en los países de menor costo de los que las empresas estadounidenses se abastecen actualmente, según The Rehoring Institute.

Es importante tener en cuenta el panorama completo al decidir dónde construir una instalación: los costos laborales son importantes, pero también lo son la distancia, la estabilidad política y la productividad de los trabajadores.

«Hay que tener en cuenta el tiempo de entrega, hay que financiar el inventario, hay todo tipo de aduanas y aranceles según el lugar de origen del producto», dice Tanguy Caillet, vicepresidente sénior de soluciones industriales globales en o9 Solutions, una plataforma de planificación financiera. .

“El costo unitario podría ser más barato si viene de Asia, pero México podría tener tarifas asociadas más bajas debido al USMCA”, dice.

Un jonrón de fabricación

Algunas empresas están dando un paso más allá al trasladar sus cadenas de suministro lo más cerca posible de casa. Algunos incluso han comenzado a reubicarse, reubicando algunas operaciones en América del Norte.

En el Informe sobre el estado de la fabricación en América del Norte de 2021, el 83 % de los fabricantes dijeron a Thomasnet.com que es «probable» o «extremadamente probable» que se reubiquen agregando proveedores norteamericanos a la mezcla. Y el 41 % de los ejecutivos de fabricación encuestados han reubicado al menos algunas de sus operaciones en los últimos tres años, según una encuesta de Kearney de 2021.

La relocalización tiene ventajas: plazos de entrega más cortos, proximidad a los clientes y disponibilidad de mano de obra calificada, por nombrar algunos. Pero la reubicación de las cadenas de suministro en América del Norte también conlleva una serie de desafíos. Muchos de ellos giran en torno al tiempo y los recursos.

“Se necesita mucho esfuerzo para mover una cadena de suministro”, dice Ben Bidwell, director de aduanas y cumplimiento de América del Norte en un proveedor de logística externo, CH Robinson. “Debe tomarse el tiempo para defender el abastecimiento, la producción y la dotación de personal”.

Aún así, «no cuente la reubicación», dice Bidwell. Puede ser un medio viable de fortalecer una cadena de suministro, especialmente para empresas que no están diversificadas.

Las organizaciones que no están seguras de hacer el cambio podrían comenzar por revisar su historial de aduanas para encontrar oportunidades de ahorro de costos, recomienda Bidwell.

El ojo de la tormenta

Si hay una constante en la gestión de la cadena de suministro, es la imprevisibilidad. La geopolítica puede estar actualmente a la vanguardia, pero eso no significa que mañana no pueda ocurrir una interrupción financiera o un evento climático. Las cadenas de suministro rara vez operan en un entorno de estado estable.

Dadas estas circunstancias, las empresas deben estar lo suficientemente familiarizadas con su abastecimiento para saber cómo podría verse afectado por un incidente imprevisto, explica Sam Polakoff, fundador y director ejecutivo de Brilldog, una plataforma de gestión de la cadena de suministro con sede en New Freedom, Pensilvania. Incluso las empresas que no se ven directamente afectadas por una interrupción en particular pueden descubrir que uno de sus proveedores sí lo está.

Los eventos meteorológicos son un ejemplo. En noviembre de 2022, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió la costa oeste de la isla de Java en Indonesia. Los temblores se podían sentir hasta a 60 millas de distancia.

“Es posible que un terremoto no afecte directamente a una empresa, pero ¿qué pasa con sus proveedores?” dice Polakoff. “Un proveedor en los Estados Unidos aún podría comprar piezas para su producto en el área afectada”.

Una variedad de tecnología de visibilidad puede ayudar a anticipar inconvenientes antes de que se materialicen. Por ejemplo, la plataforma de Brilldog ayuda a las empresas a encontrar nuevas fuentes de suministro cuando un proveedor inicial se ve comprometido.

“La clave es obtener visibilidad de dónde podría ocurrir un problema”, dice Polakoff. “De esa manera, puede desviar su cadena de suministro para no encontrarse con el problema en primer lugar”.

Luego de un año de crisis económicas e incertidumbre pandémica, se espera que el comercio mundial se modere en 2023. La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica que el comercio mundial se expandirá en un mísero 1% este año.

Esa predicción acompaña a una perspectiva económica igualmente apagada. El Banco Mundial espera que el PIB mundial aumente apenas un 1,7 % anual, superando solo a 2009 y 2020 en términos de crecimiento económico desde principios del siglo XXI.

El culpable de estas escasas estimaciones varía según el continente. Los esfuerzos para frenar el aumento de la inflación son los que silenciarán la demanda de importaciones en los Estados Unidos, según la OMC. El endurecimiento monetario reducirá el gasto en vivienda, vehículos e inversión fija. Mientras tanto, los altos precios de la energía y la escasez de recursos afectarán el gasto en el resto del mundo.

Un punto brillante

La caída de la demanda y el debilitamiento de la economía pueden no parecer ideales para algunos ejecutivos. Pero hay una ventaja en la situación: los fabricantes por contrato pueden tener más capacidad disponible, por lo que es un momento ideal para actualizar las prácticas de abastecimiento o realizar cambios en un producto.

“Si una empresa puede aprovechar la experiencia de sus proveedores, puede aprovechar la capacidad existente y al mismo tiempo tener en cuenta los cambios que desea realizar”, dice Venky Arun, socio de operaciones estratégicas de Kearney. “Este es el mejor momento para hacerlo, porque los proveedores querrán trabajar contigo”.
Podría crear un mundo de oportunidades para los importadores estadounidenses en los próximos años.

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México entrega las mercancías

Los disturbios, los retrasos y los precios exorbitantes han hecho que algunas empresas busquen lugares de fabricación fuera de Asia. Una alternativa cada vez más popular es México. La inversión extranjera directa anual aumentó en casi un tercio en los primeros nueve meses de 2022, según el Ministerio de Economía del país.

“Nearshoring es una palabra de moda en este momento, pero estamos viendo que sucede”, dice Jay Gerard, jefe de aduanas de Nuvocargo, una plataforma digital que facilita el comercio entre Estados Unidos y México. «Muchos productores que siempre han hecho envíos fuera de Asia buscan diversificarse».

Hay algunas razones para esto, explica Gerard. La primera es la proximidad. Reubicarse en México permite a las empresas pasar por alto parte del barco costos de ping y cuellos de botella que caracterizaron 2020 y 2021.

Otro elemento son los costos laborales. Según NAPS International, un proveedor de servicios de gestión de cumplimiento, los salarios en México promediaron $3.95 por hora en 2019, en comparación con $4.50 en China.

Finalmente, la cooperación legislativa entre los dos países está incentivando a algunos fabricantes a instalarse justo debajo de la frontera sur de los Estados Unidos. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, que reemplazó al TLCAN en 2020, ayuda a las empresas a evitar los aranceles de la Sección 301 y otros aranceles asociados con la fabricación china. De igual forma, el programa IMMEX, desarrollado por el gobierno mexicano, crea un mecanismo para importar materias primas libres de impuestos. Finalmente, las visas B-1 facilitan el transporte a los Estados Unidos para los camioneros mexicanos.

A medida que se construyen más y más instalaciones de producción avanzadas en México, se apoya el creciente desarrollo de la infraestructura del país. Por ejemplo, a mediados de 2022, el gobierno de México reveló planes para invertir US$38.600 millones en 15 proyectos de infraestructura ferroviaria.

Es un ciclo virtuoso ascendente.

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