Perspectivas de TI de logística para 2023
En nuestro informe anual de investigación de mercado de TI de logística, Inbound Logistics analiza los imperativos que impulsan a los transportistas a adoptar nuevas soluciones tecnológicas.
En muchos sentidos, la primavera de 2023 presenta un panorama de cadena de suministro más fácil que el que vimos hace un año. Las tarifas de transporte han bajado, la escasez de capacidad se ha aliviado y los portacontenedores ya no se sientan en densas multitudes fuera de los puertos marítimos.
Pero todavía no estamos en el claro. Una economía inflacionaria y un mercado laboral ajustado aún dificultan la gestión de costos. La escasez de conductores persiste. Los conflictos geopolíticos y los desastres naturales agravan el riesgo de la cadena de suministro.
Es por eso que las empresas continúan adoptando soluciones de tecnología de la información para la cadena de suministro. Estas herramientas ayudan a los transportistas a brindar un mejor servicio a sus clientes al mismo tiempo que mejoran los resultados. Automatizan las tareas rutinarias para aumentar la productividad, analizan grandes volúmenes de datos para respaldar mejores decisiones, ayudan a hacer coincidir el inventario con la demanda del cliente, ayudan a diseñar redes logísticas más productivas y mucho más.
Cada año, Inbound Logistics encuesta a una variedad de proveedores de tecnología logística sobre el estado del mercado. Nuestro objetivo es ayudar a los profesionales de la logística a comprender las posibilidades a medida que investigan nuevas tecnologías.
Cuando haya terminado de leer el informe de la encuesta de 2023, eche un vistazo a los 100 principales proveedores de TI de logística de entrada de este año (consulte la página 62). Mientras explora futuras inversiones en tecnología, esta guía lo ayudará a concentrarse en las soluciones que mejor satisfagan sus necesidades.
PLATAFORMA: ¿Cómo entrega sus soluciones?
En los últimos años, la nube se ha convertido en la plataforma preferida para la gran mayoría de las soluciones de TI de logística. En 2019, el 55 % de los encuestados dijo que usaba un modelo de software como servicio, y el 42 % dijo que ofrecía plataformas tanto basadas en la nube como alojadas localmente. En 2023, el 85 % de los proveedores ofrecen su software exclusivamente en la nube. Solo el 8% ofrece software que los usuarios alojan en las instalaciones. Otro 7% ofrece otro tipo de soluciones, principalmente enfoques híbridos que combinan funciones basadas en la nube y locales.
BASE DE COSTO: ¿Cómo pagan los usuarios por las soluciones tecnológicas?
Cuando una empresa implementa tecnología logística, puede haber varias opciones de pago. Con tantas soluciones alojadas en la nube, el modelo de pago por suscripción es una opción popular. En 2023, el 77 % de los encuestados ofrece suscripciones. Si prefiere comprar un sistema por una tarifa plana, el 41 % de los encuestados puede hacerlo. Una cifra similar, el 40%, puede cobrar por asiento o usuario. Además, el 19 % de los proveedores de TI para logística ofrecen soluciones gratuitas, a menudo como parte de un paquete con otros servicios.
INDUSTRIA: ¿A qué industrias sirven sus soluciones?
En el pasado, cuando preguntábamos a qué industrias servían los proveedores, un puñado de industrias dominaba las respuestas. En 2022, por ejemplo, el 91 % de los proveedores dijeron que atendían a la industria del transporte, una proporción similar a la cantidad que atendían a esa industria antes de la pandemia, en 2019.
Pero en 2023, solo el 70% de los proveedores dicen que atienden a los clientes en el transporte. Otras industrias dominantes han experimentado caídas similares en el último año: fabricación del 88 % en 2022 al 61 % en 2023; minorista del 80% al 61%; mayorista del 84% al 57%; y comercio electrónico del 81% al 54%. En este entorno económico difícil, los proveedores de TI de logística se están dispersando cada vez más. Es posible que estén buscando nuevos negocios más allá, cortejando a los clientes no solo en sus sectores de mercado tradicionales, sino también en campos sobre los que actualmente no preguntamos en la encuesta.
ESPECIALIZACIÓN VERTICAL: ¿A qué verticales sirven sus soluciones?
Cuando los proveedores de TI para logística se enfocan en mercados verticales específicos, los más populares son los bienes de consumo empaquetados, citados por el 72 % de los encuestados, y los alimentos y bebidas, citados por el 70 %. Le siguen de cerca la automoción y la electrónica (65 % cada una) y la asistencia sanitaria/biomédica/farmacéutica (64 %).
Ese número para el sector sanitario/biomédico/farmacéutico ha aumentado varios puntos desde 2021, cuando era del 59 %. ¿La experiencia de la pandemia, con la prisa por distribuir todo, desde máscaras y guantes hasta vacunas recientemente desarrolladas, incitó a más proveedores de tecnología a enfocarse en este sector?
DESAFÍOS: ¿Qué desafíos de transporte/logística son los más críticos para sus clientes?
Aunque el costo siempre es una preocupación importante, dado que las tarifas de flete se han estabilizado, los cargadores han pasado un poco menos de tiempo preocupándose por lo que gastan. En 2023, el 78 % de los proveedores de TI para logística nos dijeron que la reducción de costos es un desafío crítico para sus clientes. Si bien eso todavía coloca el costo en la parte superior de la lista, es un porcentaje menor que en 2022, cuando el 94 % de los encuestados mencionaron el costo como una preocupación importante.
Incluso en 2019, el 85 % de los proveedores dijeron que la necesidad de reducir costos mantenía a los clientes despiertos por la noche. Entonces, al menos algunos transportistas se sienten aliviados en ese departamento.
La visibilidad sigue siendo la segunda mayor preocupación para las empresas que utilizan la TI de logística: el 74 % de los proveedores lo mencionan como un desafío fundamental. El sesenta y uno por ciento de los encuestados menciona la capacidad, pero eso es una caída significativa desde 2022, cuando el 81% de los proveedores de TI lo mencionaron como una preocupación importante.
Además, menos clientes están preocupados por permitir que los empleados trabajen desde casa. Solo el 12 % de los proveedores de TI señalan esto como una preocupación en 2023, frente al 21 % en 2022, cuando el mundo aún estaba averiguando cómo se vería el lugar de trabajo después de la pandemia.
Otro cambio sorprendente en los últimos años se refiere a la sostenibilidad. En 2019, solo el 17 % de los proveedores de TI dijeron que esta era una preocupación fundamental para sus clientes. En 2023, ese número ha aumentado al 32%.
SOLUCIONES OFRECIDAS
Enfrentadas tanto a un mercado laboral ajustado como a costos más altos, las empresas en estos días buscan todas las oportunidades para operar de manera más eficiente. Eso hace que la mejora de procesos sea una prioridad. El cincuenta y cuatro por ciento de los encuestados ofrecen soluciones para satisfacer esa necesidad.
Muchos proveedores también ofrecen soluciones para la gestión de pedidos (48 %), el intercambio electrónico de datos (47 %), las operaciones de la torre de control de la cadena de suministro (39 %), el modelado, la previsión y el análisis predictivo (38 %) y la gestión de proveedores o vendedores (36 %). %).
Por las mismas razones por las que las empresas recurren a la tecnología para obtener eficiencias generales, también buscan soluciones para afinar sus operaciones logísticas. Eso hace que la optimización logística sea un líder perenne entre las soluciones que ofrecen las empresas de nuestra encuesta. Antes de la pandemia, en 2019, el 72 % de los encuestados dijeron que ofrecían soluciones de optimización. Este año, el número fue casi el mismo, 71%.
Algunas otras soluciones populares han disminuido ligeramente en número durante la era de la pandemia, aunque siguen encabezando la lista. Por ejemplo, en 2019, el 60 % de los encuestados dijeron que ofrecían soluciones de enrutamiento y programación, mientras que en 2023 esa cifra es del 53 %. De manera similar, el 61% de los proveedores ofrecieron sistemas de gestión de transporte (TMS) en 2019, mientras que en 2023 solo la mitad de los proveedores ofrecen dichos sistemas. Una categoría, los sistemas de gestión de almacenes (WMS), ha experimentado un ligero repunte desde antes de la llegada de COVID-19 (23 % en 2019 frente a 28 % en 2023).
Los camiones sin conductor y los drones de reparto aún tienen que transformar nuestra industria. Pero ciertas tecnologías avanzadas están ayudando a las empresas a obtener una mayor comprensión de sus operaciones, producir mejores decisiones, realizar ajustes dinámicos en sus redes y aumentar la productividad.
Entre las soluciones avanzadas que ofrecen los proveedores de TI de logística, las que se basan en inteligencia artificial y/o aprendizaje automático encabezan la lista. Cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados dicen que ofrecen esa tecnología. La gestión de big data también es popular: el 35 % de los proveedores la incorporan en sus soluciones. Menos frecuentes, pero aún significativos, son el Internet de las cosas (IoT) y el Internet industrial de las cosas (IIoT), citados por el 24 % de los proveedores, y la robótica u otros tipos de automatización avanzada, citados por el 20 %.
BASE DE CLIENTES: Durante su último período de medición, ¿creció su base de clientes? ¿Por cuanto?
La demanda de soluciones de TI para logística sigue siendo fuerte. En 2023, el 93 % de los proveedores de nuestra encuesta vieron crecer su base de clientes, el mismo porcentaje que en 2022. Esto es parte de una tendencia constante: en 2020, el 95 % de los encuestados dijo que había agregado más clientes en el período de medición más reciente . Y estos son aumentos saludables.
En 2023, más de la mitad de los proveedores informan que sus bases de clientes han crecido un 15 % o más. Los números se han mantenido estables para solo el 6% de los proveedores, y solo el 1% ha perdido clientes. Claramente, las nuevas y mejores ofertas están impulsando a más transportistas a adoptar soluciones de TI de logística para ayudarlos a superar los desafíos de una economía difícil.
VENTAS: Durante su último período de medición, ¿subieron o bajaron las ventas? ¿Por cuanto?
Los transportistas no solo están adoptando la TI de logística, sino que también han realizado importantes inversiones en esas soluciones. En 2023, al igual que en 2022, el 96 % de los encuestados informaron un aumento de las ventas en el período de medición más reciente. En 2023, el 55% ha visto aumentar las ventas en un 20%. Otro 32% ha visto un crecimiento del 10% o más. Solo el 3 % informa que no hubo cambios, y solo el 1 % vio caer los ingresos, y eso solo en un 5 %.
GANANCIAS: Durante su último período de medición, ¿las ganancias aumentaron o disminuyeron? ¿Por cuanto?
La TI de logística es un mercado rentable y en crecimiento. En 2023, el 87 % de los proveedores que respondieron a nuestra encuesta informaron que las ganancias aumentaron en el último período de medición. Para el 76 % de los proveedores, el crecimiento fue fuerte, con ganancias de un 10 % o más. Esto continúa la tendencia de 2022, cuando el 86 % de los proveedores informaron que las ganancias aumentaron y el 75 % vio un aumento del 10 % o más. Algunos proveedores, el 12%, no vieron cambios en las ganancias. Solo el 1% obtuvo menos en el período de medición más reciente que en el anterior.
CRECIMIENTO: ¿Qué condujo al crecimiento en el último año?
Las fusiones y adquisiciones pueden haber estado de moda en los últimos años, pero entre los proveedores de TI de logística esa tendencia se está desacelerando. Solo el 1% de los encuestados atribuyó su crecimiento durante el último año a fusiones y adquisiciones. El doce por ciento de los proveedores dice que su crecimiento provino de una combinación de ventas orgánicas y fusiones y adquisiciones, en comparación con el 18 % en 2022. Por el contrario, el 87 % dice que su crecimiento se debió completamente a las ventas orgánicas, un aumento con respecto al 81 % que citó las ventas directas en 2022.
¿DÓNDE ESTÁ LA MAYOR DEMANDA?
¿Dónde ven los proveedores el mayor aumento en la demanda de soluciones de TI para logística? Aquí hay una muestra de las respuestas de los proveedores que respondieron a nuestra encuesta:
- Observamos la mayor demanda de sistemas de gestión de patios en América del Norte y Europa, de sistemas de gestión de transporte principalmente en América del Norte, de sistemas operativos de terminales en América, EMEA y APAC, de mantenimiento y reparación de contenedores en América, EMEA y APAC , y para depósitos de contenedores intermodales en las Américas, EMEA y APAC.
- Seguimos observando un enfoque en la logística de la milla intermedia/milla final en todos los modos verticales y de transporte. La visibilidad de la cadena de suministro y las alertas basadas en eventos para minimizar las interrupciones y mejorar el servicio y la eficiencia son las principales prioridades para los transportistas y proveedores de servicios de logística.
- Las cadenas de suministro globales se han vuelto más difíciles de administrar. Las cosas se han vuelto muy volátiles, con cambios de carga de última hora que causan dolores de cabeza a los especialistas en transporte y desafíos que surgen de cambios inesperados en los patrones y expectativas de compra de los consumidores.
- Observamos varias razones para la creciente demanda de nueva tecnología, incluida la productividad por debajo del promedio, la escasez de mano de obra, la alta rotación y la incapacidad de cumplir con los acuerdos de nivel de servicio en todos los mercados verticales.
- Hemos tenido varios clientes que han pasado de solo querer saber que el seguimiento está en su envío, a poder observar el seguimiento en tiempo real, a tener su propia plataforma creada por nosotros para que puedan ver cada detalle de cada envío.
- Estamos viendo mucha demanda de tecnología logística para la gestión de activos, la gestión de inventario y la estrategia general de transformación digital.
¿QUÉ ES DIFÍCIL DE LA LOGÍSTICA HOY?
El costo es un desafío perenne para los transportistas. Con la reducción de las tarifas de transporte, el desafío para los cargadores ahora es cómo capturar esos ahorros para compensar los gastos en otras áreas. “Donde los costos se inflaron en los últimos dos años, ahora quieren t o usar tecnología y automatización para identificar y obtener esas reducciones de costos”, dice Britain Pavlic, director de tecnología de transporte en enVista Corp., con sede en Carmel, Indiana.
El mercado laboral ajustado, con su presión para aumentar los salarios, también plantea un desafío. “La necesidad de equilibrar la mano de obra y la automatización también es algo que estamos viendo bastante”, dice Tom Stretar, vicepresidente de tecnología de enVista. Los equipos de automatización y gestión laboral de enVista trabajan en sincronía para ayudar a las empresas a determinar cómo obtener el mejor retorno de las inversiones en automatización y en soluciones de gestión laboral.
Darrell Ortiz, fundador y director ejecutivo de CDM Software Solutions en Houston, dice que muchos de sus clientes enfrentan un desafío especial de servicio al cliente. “Los transitarios y los NVO (transportistas comunes que no operan buques) están buscando expandir su capacidad de seguimiento a la primera y última milla”, dice. Para satisfacer esta necesidad, CDM ofrece una aplicación simple que los intermediarios pueden proporcionar a los transportistas de acarreo, lo que permite que incluso los camioneros más pequeños se comuniquen digitalmente sobre recolecciones y entregas.
A medida que los transportistas se esfuerzan por complacer a sus clientes mientras administran los costos, la capacidad y la mano de obra, un gran obstáculo que enfrentan es el volumen de datos que pueden extraer para la inteligencia comercial. “Se están ahogando en datos”, dice Ram Krishnan, jefe global de éxito del cliente en Aera Technology. Cualquier empresa grande que fabrica y envía productos tiene más de 100 aplicaciones, que generan hasta 200 indicadores operativos clave de rendimiento. “Los tableros creados para diferentes niveles de gestión se han disparado en toda la organización”, dice.
Las herramientas les dicen a los gerentes lo que sucedió en la cadena de suministro, pero no explican por qué sucedió o qué hacer al respecto, dice Krishnan. Aera Technology ayuda a las empresas a analizar qué hay detrás de los datos, ofreciendo sugerencias sobre cómo mitigar problemas y aprovechar oportunidades.
