Gráfico de la semana: Índice nacional de carga de camiones Linehaul Only, índice de volumen de licitación saliente: EE. UU. SONAR: NTIL.EE.UU., OTVI.EE.UU.

Las tarifas spot de carga completa, excluyendo los costos estimados de combustible, aumentaron ~13 % desde principios de mayo, y los volúmenes de licitación de carga completa aumentaron un 7 % desde principios de año, aunque aún son una sombra de lo que fueron en 2021. ¿Se está recuperando finalmente el mercado de carga de su situación posterior a la pandemia? resaca o es simplemente un golpe estacional de falsas esperanzas?

La respuesta a ambas preguntas es sí. El hecho de que haya una apariencia de movimiento estacional en lugar de una tendencia continua a la baja es una señal de que el mercado de carga se está estabilizando, pero no es una prueba definitiva de que la oferta y la demanda se han reequilibrado.

Las tarifas son ruidosas

Las tarifas al contado son la culminación de múltiples factores. En su forma más simple, miden el valor justo de mercado por mover un camión en un carril determinado. Ese valor tiende a aumentar durante las festividades, ya que los transportistas tienen ventanas de servicio cada vez más estrechas y la disponibilidad del transportista se vuelve cada vez más limitada.

A veces, el simple hecho de que mucha gente espere que las tarifas se vuelvan más caras puede inflar el mercado sin que la capacidad se reduzca significativamente. Esto ocurre debido a la falta de transparencia, donde ni los cargadores, intermediarios ni transportistas tienen una visión completa del mercado.

Los costos del transportista también son un componente de la tarifa. Si bien los costos directos, como la mano de obra y el equipo, son más fáciles de estimar desde una perspectiva externa, el componente de red impulsado por la huella única del cliente los hace menos comprensibles.

Por ejemplo, un transportista puede tener más carga saliendo que hacia el mercado de Houston gracias a un gran cliente. Esto lo lleva a ofrecer tarifas que son más bajas que el promedio del mercado (o incluso los costos directos) en el área de Houston para que pueda ganar más negocios y cubrir sus obligaciones.

Perder esta cuenta cambiaría la forma en que el transportista cotiza el flete a Houston. Esto está sucediendo actualmente a mayor escala en los EE. UU.

A medida que los patrones de demanda han cambiado después de la pandemia, las redes de operadores también están cambiando. El epicentro del auge del transporte de mercancías estaba en el sur de California. Los transportistas cotizan las cargas que se trasladan a esta región más baratas que otras para ayudar a posicionar sus camiones.

La cuota de mercado saliente de Ontario, California, cayó del 4,25 % a principios de 2022 a casi el 3 % a finales de ese año, mientras que Atlanta se ha mantenido relativamente estable y Dallas ha crecido.

La demanda ha caído más bruscamente en el sur de California que en muchos de los mercados más grandes del este, lo que ha dejado a los contratos de transporte de mercancías a bajo precio en el oeste. Combine eso con una cantidad relativamente baja de carga moviéndose en esa dirección y obtendrá menos capacidad en la región, exponiéndola a más fluctuaciones de precios.

La tarifa spot actual de Los Ángeles a Dallas según FreightWaves TRAC es de $2.15 por milla, un 23 % más que el 1 de mayo. El aumento a corto plazo es impresionante, pero las tarifas aún están muy por debajo del contrato y un 20 % más bajas que el año pasado. Se está produciendo un acto de reequilibrio que está empujando las tasas nuevamente al equilibrio.

La demanda parece estable

El índice de volumen de licitación saliente (OTVI) nacional, una medida de las solicitudes de los cargadores para la capacidad del contrato de carga de camiones, ha tenido una tendencia al alza desde enero y sigue una apariencia de patrón estacional que existía antes de 2020.

Comparando 2023 con 2018 (púrpura) y 2019 (verde) antes de la pandemia, la demanda de primavera llegó y se mantuvo antes de lo habitual. Otra conclusión es que el mercado puede esperar que la demanda disminuya hasta cierto punto en julio sin motivo de alarma.

Las conclusiones principales a medida que cerramos la primera mitad de 2023 son que el mercado ha encontrado un piso de demanda y no hay pruebas sólidas de que las tasas al contado mantengan su tendencia más allá del típico aumento de la estacionalidad del verano. Las regiones occidentales se están ajustando, pero esto se suavizará a medida que se alineen los precios. La mayor parte de la burbuja ha estallado, pero la capacidad aún debe corregirse con fuerza.

Acerca del gráfico de la semana

El Gráfico de la semana de FreightWaves es una selección de gráficos de SONAR eso proporciona un punto de datos interesante para describir el estado de los mercados de carga. Se elige un gráfico entre miles de gráficos potenciales en SONAR para ayudar a los participantes a visualizar el mercado de carga en tiempo real. Cada semana, un experto del mercado publicará un gráfico, junto con comentarios, en vivo en la página principal. Después de eso, el gráfico de la semana se archivará en FreightWaves.com para referencia futura.

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