El beneficio operativo de Kuehne+Nagel se reducirá un 50% en 2023
Un año desafiante da como resultado más controles de costos

La potencia logística mundial Kuehne+Nagel sufrió una erosión sustancial de sus ingresos y ganancias en 2023, incluido el último trimestre, ya que el exceso de capacidad aérea y marítima combinado con una desaceleración del comercio posterior a la COVID redujo los niveles de tarifas, lo que afectó los resultados de todo el sector del transporte de carga.
Los ejecutivos dijeron que están viendo cierta estabilización en la demanda, pero no esperan una gran mejora este año.
Junto con los resultados trimestrales del viernes, Kuehne+Nagel anunció un acuerdo para adquirir City Zone Express, una empresa de transporte con sede en Malasia que opera a través de fronteras en todo el sudeste asiático. El transportista tiene 260 vehículos, 500 empleados y 860.000 pies cuadrados de espacio de almacén. Se espera que el acuerdo se complete a finales de este año.
Aunque la temporada alta de envíos volvió parcialmente a su forma, después de un mínimo de 15 meses, el cuarto trimestre fue solo marginalmente mejor que períodos anteriores para el gerente de cadena de suministro con sede en Suiza.
“La demanda de servicios logísticos globales sigue siendo débil y no esperamos un cambio sustancial en esta situación. El transporte marítimo y aéreo no tuvo una temporada alta generalizada en 2023”, dijo el director financiero Markus Blanka-Graff en declaraciones a los analistas.
Los ingresos de K+N, el mayor transportista marítimo y aéreo, cayeron un 35% durante el cuarto trimestre a 6.400 millones de dólares. Durante todo el año, los ingresos disminuyeron un 40% a 26.900 millones de dólares. Los ingresos operativos de los tres meses y del año completo se redujeron a la mitad en comparación con 2022.
La inflación, más puntos geopolíticos y un débil crecimiento económico en Europa contribuyeron a una demanda de transporte marítimo más débil en 2023.
Sin embargo, en contexto, los ingresos seguían siendo un 13 % más altos que en 2019 y los ingresos operativos eran un 79 % más altos que antes de COVID.
La gerencia dijo que instituyó más controles de costos a lo largo del año para ayudar a mantener los márgenes. La empresa se beneficiará de más del 40% mediante una reducción de personal de 1.300 personas, lo que permitirá ahorrar más de 120 millones de dólares, el doble de las indemnizaciones por despido pagadas.
El transporte marítimo de carga fue el mayor lastre para los resultados, con ingresos trimestrales y anuales que cayeron un 54% año tras año. El volumen de contenedores totalizó 4,3 millones de unidades equivalentes a cuarenta pies, cayendo un 1,1%, pero creció en la segunda mitad del año, una indicación de que las tarifas débiles fueron el principal culpable del cambio en los ingresos. La inflación también aumentó los costos operativos. De hecho, las ganancias del segmento empeoraron en el cuarto trimestre: un 55% menos que el 50% de todo el año.
Los ejecutivos dijeron que el volumen en realidad habría aumentado un 1% si no fuera por la decisión de suspender el manejo de ciertos productos básicos en el cuarto trimestre y centrarse en productos con mayores rendimientos. La disminución del volumen fue inferior a la caída del 3% de la industria en su conjunto.
La división de logística aérea de K+N registró una caída del 27% en los ingresos del cuarto trimestre, lo que supuso una mejora con respecto a la caída del 41% del año completo. Las ganancias antes de intereses e impuestos disminuyeron un 61% para 2023 y un 52% en el trimestre. Los volúmenes aéreos cayeron un 11,2% mientras que las tarifas cayeron un 32%, pero la caída se atenuó a medida que avanzaba el año. La demanda mejoró un 6% del tercer al cuarto trimestre, y solo bajó un 4% año tras año. La compañía manejó casi 2 millones de toneladas de carga aérea durante el año, siendo el comercio electrónico y los envíos de productos perecederos los que obtuvieron los mejores resultados.
La demanda mundial de carga aérea bajó un 2% el año pasado desde 2022 y habría sido menor sin un aumento mayor de lo esperado de los envíos de comercio electrónico desde China en los últimos meses, según varios investigadores de mercado.
El director general Stefan Paul dijo que el desvío de los barcos más allá del Mar Rojo ha despertado el interés en otras opciones, como los movimientos marítimo-aire, pero no ha resultado en ningún aumento material para la carga aérea.
Lo más destacado del año fue la puesta en servicio de los dos últimos cargueros 747-8 jamás producidos por Boeing. Los aviones son fletados por Atlas Air y ahora transportan maquinaria, componentes de automóviles, productos farmacéuticos y otros productos para los clientes de K+N.
Movimientos de expansión
En noviembre, K+N completó la adquisición de Morgan Cargo, un agente de carga con sede en Sudáfrica que es fuerte en el comercio de productos perecederos y encaja con la estrategia de la compañía para adquisiciones en todo el mundo.
La semana pasada, el mega transportista amplió su estación de carga de contenedores cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York con una zona de temperatura controlada de 4,500 pies cuadrados, diseñada específicamente para atención médica y productos perecederos, así como 10,000 pies cuadrados adicionales. de espacio de almacén.
En diciembre, reubicó una instalación de distribución de repuestos desde Des Plaines, Illinois, cerca del Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth para respaldar mejor el mantenimiento y revisión de aeronaves de la empresa MHI RJ Aviation Group.
Se espera que K+N complete la adquisición del agente de aduanas Farrow, con sede en Ontario, Canadá, a finales de mes.
Las caídas de rendimiento en las divisiones de logística por contrato y transporte por carretera de la empresa fueron mucho menos graves que en el sector aéreo y marítimo.
Kuehne+Nagel no fue el único proveedor de logística que tuvo resultados decepcionantes el año pasado. Los ingresos de DSV de Dinamarca cayeron un 29% en el cuarto trimestre y un 36% en todo el año. Con sede en Seattle Expeditors informó una contracción del 34% en sus ingresos y un 40% menos de ingresos operativos año tras año.
Gorjeo: @ericreports / LinkedIn: Eric Kulish / [emailprotected]
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